外盘动态

周四，美元走软，美元指数跌0.62%至94.09；彭博现货美元指数在美市午盘期间跌0.5%至五月份以来最低位。美股涨，油价涨推动能源股领涨标普500指数。新兴市场股票结束两日连涨。标普500指数收涨4.80点，涨幅0.22%，报2187.02点。道琼斯工业平均指数收涨23.76点，涨幅0.13%，报18597.70点。纳斯达克综合指数收涨11.49点，涨幅0.22%，报5240.15点。得益于对央行宽松前景感到乐观，欧股结束四连阴。欧洲斯托克600指数收涨0.72%，报342.91点，其中银行股指数涨0.44%、基础资源类股涨2.21%。富时泛欧绩优300指数收涨0.63%，报1349.68点，其中矿业股指数涨2.18%。

今日大事

1、国资委正式印发开展员工持股试点意见；

2、央行公开市场周四实现净回笼500亿，结束此前连续9天净投放；

3、工信部制定《深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》，提出推动智能发展，推行绿色制造；

4、“中国制造2025”城市试点示范工作8月18日正式启动，宁波获批全国首个试点示范城市；

5、央企煤炭资产大挪移，中煤神华或成煤炭双"寡头"；

6、中国核动力研究设计院17日与俄方签订供货合同，我国自主研发的非能动氢复合器首次进入俄罗斯核电市场；

7、多家PVC企业上半年业绩报喜，后市供需仍向好；

8、多地扶持充电设施建设，设备市场达千亿级规模；

9、苹果采购促存储芯片涨价，配套企业有望受益；

10、7月份热点二线城市房价涨幅突出，厦门、合肥、南京等八城市的新房价格环比涨幅超过2%。

行情视点

市场评价：昨天指数延续窄幅震荡走势，两市量能相比周三略有放大。从技术面来看，沪指早盘和午盘有两次快速快速冲高，但都在年线处遭遇压制，金融、地产作为前期市场突破3100点的龙头，已经出现疲态，特别是地产板块随着冲高出现大量资金流出。我们认为短期市场或有调整。不过从基本面来看，近期沪港通资资金持续流入，深港通即将开通、社保资金有望积极入市、G20峰会即将召开，市场运行环境偏暖，美股、港股均创出年内新高在中期将对A股市场走强起正面作用。操作上建议后市关注绩优蓝筹股、国企改革和科技创新板块的投资机会。

板块热点：短期重点关注新能源汽车产业链、国企改革等概念板块。

注意风险：美国加息引发资金外流、人民币持续贬值、经济持续下滑等。

焦点提示

中泰化学（002092）18日晚间发布半年报，上半年业绩同比增长1099%，并预计前三季增长1041%至1162%，因PVC等主营产品价格上升所致。无独有偶，同样主营PVC的英力特（000635）也于同日公告，上半年业绩同比增长18%。天原集团（002386）曾在4月份预计上半年亏损，不过最新的PVC市场价已较当时上涨约6%。
点评：在供给方面，近两年PVC行业产能已持续下降，近期环保力度加大和原料电石涨价使厂家货源紧缺。而在需求方面，PVC属于房地产行业的后周期，需求滞后于地产新开工6至12个月，机构看好下半年行业需求同比增长近10%，相关上市公司有望体现出良好的业绩弹性。

据上证报资讯梳理，近日湖南、四川等地相继出台电动汽车充电设施扶持政策。湖南省明确提出各类建筑物配建停车场，以及社会公共停车场中充电设施的建设比例或预留建设安装条件要求，其中新建住宅配建停车位100%建设充电设施或预留建设安装条件。另外，日前四川成都发布2016新能源汽车充电设施补贴标准，鼓励充电桩建设。
点评：据媒体此前报道，能源局制定的居民区充电基础设施建设的文件，正在履行部委会签程序，有望近期出台。机构预计，随着充电网络建设的加快，到2020年我国充电设备市场规模将达到1320亿元。公司方面，中恒电气（002364）曾多次获得国网充电设备订单；特锐德（300001）通过PPP模式积极参与各地充电网络建设。

据媒体报道，因iPhone 7所配备的256GB存储容量需求强劲，NAND闪存将可能出现供不应求的状况，其价格将继续飙升直至今年第四季度。NAND芯片大厂三星、SK海力士等都已经上调了NAND的价格。由于采购量巨大，苹果对产业链的供需和价格影响颇大，2015年苹果为iPhone 6s/6s Plus采购的NAND芯片占到整个行业供应量的15%。
点评：机构预计，2017年3D NAND需求量2.81亿颗，相比2015年1.1亿颗的出货量，市场空间广阔。目前我国存储芯片几乎100%依赖进口，信息安全形势严峻，国家意志正强力推进存储芯片国产化。太极实业（600667）子公司海太半导体从事芯片封测，与SK海力士为合作伙伴；深科技（000021）旗下沛顿科技已给金士顿和美光配套存储封测多年。