今日大事

1、习近平：坚定不移深化国有企业改革，理直气壮做强做优做大国企；

2、中国政府网4日公布，国务院批复京津冀等七地区系统推进全面创新改革试验方案；

3、国防部表示我军巡航战机在东海遭到日方战机挑衅，中国军队维护领土主权和国家安全的决心意志坚定不移；

4、农业部4日印发《农村土地经营权流转交易市场运行规范（试行）》，引导流转交易公开、公正、规范；

5、据国防科工局领导介绍，未来十年我国将发射14颗气象卫星；

6、北斗系统助力防汛工作，行业应用加快推广；

7、国防信息化成军博会焦点，十年孕育万亿市场；

8、央行二季度例会：继续实施稳健货币政策，保持适度流动性；

9、万亿险资进军PPP，结构化运作方案浮出水面；

行情视点

市场评价：昨天指数无视万科跌停收出长阳线，两市量能相比上周五明显放大。从技术面来看，昨天沪指放量突破2900点一线震荡平台，下一步将挑战3000点关口，从上周的盘面可以看出，有部分资金从次新股及题材股中撤出，转投滞胀股中。这其中有受避险因素推动的黄金、酿酒食品等，也有受益预期宽松的小金属、煤炭等。我们认为沪指要重回3000点之上，权重板块必须维持像周一一样的表现。短期市场已经开始了风格转换，投资者需要关注并及时调整持仓。从基本面来看，昨天万科复牌跌停，市场却走出了跟前期英国退欧、A股被MSCI拒绝时同样的利空出尽走势，短期来看，市场基本面上的不确定性因素已经悉数落地，未来策略上需要重启多头思维，操作上如果近期出现回调将是较好的加仓机会，板块方面重点关注近期有大量消息刺激的军工板块以及券商板块。

板块热点：短期重点关注OLED、新能源汽车产业链、券商、军工等概念板块。

注意风险：美国加息引发资金外流、人民币持续贬值、经济持续下滑等。

焦点提示

目前我国防汛工作进入关键期，水利部部长陈雷强调，充分发挥山洪灾害专业监测和群测群防体系作用，提前发出预警信息。通过采用北斗+GPS等多系统联合定位监测，可对山体进行24小时实时变形监测，智能评估其安全状况，并对可能的滑坡险情进行提前预警。北斗/GNSS地质滑坡监测系统等相关产品，已在市场中逐步使用。
点评：我国正在制订《卫星导航条例》，并已列入《国务院2016年立法工作计划》，这将成为我国首部卫星导航领域的行政法规。机构预计，2020年卫星导航产业规模将突破4000亿元，北斗产品市占率有望提升至60%以上。北斗星通（002151）6月向大基金及董事长完成定增，募资将投向北斗芯片研制等；华力创通（300045）拥有从北斗芯片、模块、天线到终端系统等系列产品。

4日，第二届中国（北京）军民融合技术装备博览会在北京国家会议中心开幕。本届军博会以“指挥控制聚焦军事变革、创新创业助力军民融合”为主题，紧扣自主可控、网络安全、联合指挥、机动平台、军事训练、无人化平台等热点领域。展会期间还将举办“C4ISR理论与技术”、“建模与仿真”、“大数据技术”、“富媒体指挥信息系统”等多个论坛。从会展内容来看，国防信息化成为本次军博会的焦点。
点评：中信建投研报指出，国防信息化不仅显著增强军队指挥作战效率，而且极大提升军队获取战场信息丰富度，是现代战争的力量倍增器，预计未来10年国防信息化产业总规模有望达到1.66万亿元。特发信息（000070）去年通过收购深圳东志和成都傅立叶，切入国防信息化领域；华讯方舟（000687）自主研发的军工通信系列产品可广泛用于C4ISR建设，包括指挥控制、通信、情报、监视、侦察系统等。

全国国有企业改革座谈会4日召开，习近平作出重要指示强调，国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大。要推进结构调整、创新发展、布局优化，使国有企业在供给侧结构性改革中发挥带动作用。各级党委和政府要加强对国企改革的组织领导，尽快在改革重要领域和关键环节取得新成效。
点评：这意味着国企改革在低调推进数月后，或将再次迎来政策密集期。安信证券认为，一旦国有资本投资公司试点名单在下半年公布，将使市场对于国企改革过度悲观的预期向中性甚至乐观转变。根据此前媒体报道，新组建的中国五矿将开展国有资本投资公司试点。集团旗下上市公司包括五矿发展、中钨高新、中国中冶、株冶集团、*ST金瑞、*ST五稀。