外盘动态

周一（7月3日）2017年下半年首个交易日，美股分化持续。能源股领涨，道指收涨129.64点，创收盘纪录高位，但科技股下跌，纳指收跌0.49%。标普500指数收涨5.07点，涨幅0.21%，报2428.48点。道琼斯工业平均指数收涨129.64点，涨幅0.61%，报21479.27点。纳斯达克综合指数收跌30.36点，跌幅0.49%，报6110.06点。

今日大事

1、债券通北向通首日交易总成交笔数142笔，总成交额为70.48亿元人民币。

2、央行：6月末中期借贷便利余额为42245亿元。

3、保监会再发通知摸底人身险公司经营，要求各人身险公司于7月7日前上报近期业务经营情况

4、李小加：未来会有更多的互联互通，例如新股通和衍生品等。

5、住建部等部门印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见。

6、中国大陆核电在建机组20台，已进入核能规模化发展新时期。

7、中国神华(601088)称重组交易对方拟为能源行业大型国企，A股将继续停牌至8月4日。

8、招行称乐视旗下的乐风移动贷款发生欠息，该行上海分行多次催收无果后已向法院申请资产保全。

9、百川资讯最新数据显示，纯碱价格继续上调，近一月累计涨幅在4%-7%之间。

10、6月份全国重卡销量9.5万辆超出市场预期，基建等固定资产投资助力重卡市场“淡季不淡”。

行情视点

市场评价：昨天指数探底回升，沪指量能相比上周五略有放大，但是仍处于地量状态。从技术面来看，沪指昨天创出新高，创业板则强势站上60日均线，目前指数向好趋势仍在持续。不过盘面上三安光电、安琪酵母两大白马股的破位走势需要警惕，同时本轮白马股行情的代表之一贵州茅台也出现了类似破位的顶部形态，这在一定程度上也表示即便是白马股，也存在估值天花板。而创业板今天表现强势，锂电池和集成电路两大题材板块发力推动创业板站上60日均线。跟持续上涨的蓝筹股相比，反而是超跌的创业板现在有了比较高的安全边际。短期操作上我们建议投资者还是以跟随趋势为主，如果手中个股没有破位迹象可以继续持股，但是对于高位的白马股不建议追涨，可以重点关注超跌的绩优题材板块。

板块热点：短期重点关注国企改革、地产、石墨电极等概念板块。

注意风险：美国加息引发资金外流、人民币持续贬值、经济持续下滑等。

焦点提示

发改委等八部门3日印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》，提出分享经济在现阶段主要表现为利用网络信息技术，通过互联网平台将分散资源进行优化配置，提高利用效率的新型经济形态。要充分利用云计算、物联网、大数据等技术，创新网络业务监管手段。《意见》还提出了进一步取消或放宽资源提供者市场准入条件限制、建立分享经济多方协同治理机制、大力推动政府部门数据共享等支持措施。
点评：以共享单车为例，此类经营模式的实质是在推动自行车等常用工具的物联网化，将为物联网市场的全面爆发实现铺垫，未来5G的普及也将进一步促进物联网发展。摩拜大部分单车的联网管理是基于宜通世纪（300310）与联通合作运营的CMP平台，千方科技（002373）在视频监控、车路协同、传输传感等领域具备技术储备，这两家公司今年受到多份机构研报关注。

诺德股份（600110）3日晚间公告，上半年净利预计为1.1亿至1.3亿元，同比增456%至557%。以此计算，第二季度环比大增1倍以上。公司称，因受益于我国锂电池产业及新能源汽车产业发展，对锂电池用电解铜箔需求量攀升，铜箔板块收入增长幅度较大。
点评：机构指出，下游新能源汽车持续放量，而国内锂电铜箔产能在2017年增长很少，导致供需缺口凸显。考虑到国内锂电铜箔产能的释放集中在2018年下半年及2019年，供给紧张的态势至少将持续到2018年上半年。除诺德股份以外，铜陵有色（000630）拥有标准铜箔产能2万吨，锂电铜箔产能1万吨，在建2万吨锂电铜箔，一期1万吨产能有望2018年投产，已切入比亚迪、国轩高科等大型电池企业。

住建部网站3日披露，其会同发改委、工信部、财政部等制定了贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》重点任务分工方案，并于日前印发。方案提出不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。
点评：根据券商研报测算，“十三五”期间装配式建筑市场空间增量近2万亿，预计同期钢结构装配市场增量达3000亿元。钢结构装配式建筑龙头企业有望完成从商业模式单一加工企业向总包、EPC模式转型。此外，钢结构住宅在保障房、公租房甚至商业住宅推广，企业受益市场扩容有超预期可能。杭萧钢构（600477）为住宅工业化龙头；富煌钢构（002743）为重型钢结构领军企业。