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大摩内参0407】最严减持禁令周五到期系误读

时间:2016/4/7 9:14:05   来源:     浏览:1542

国务院会议:李克强主持召开国务院常务会议,决定实施装备制造业标准化和质量提升规划,推动在机器人等重点领域标准化实现新突破;确定深化医药卫生体制改革重点。

  国务院:同意建立国务院贸易便利化工作部际联席会议制度。研究确定提高我国贸易便利化水平的政策举措,协调各部门的贸易便利化政策。

  李克强:向在北京开幕的第二十届太平洋地区核能大会致贺信,表示中国政府高度重视核能发展,坚持安全高效发展核电。

  PMI:中国3月财新服务业PMI52.2,前值51.2;中国3月财新综合PMI51.3,前值49.4.

  工信部:印发《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,加大财税支持力度,拓宽投融资渠道,支持符合条件的机器人企业直接融资和并购,积极培育龙头企业,支持互联网企业与传统机器人企业跨界融合。

  水利部:审议通过了《全国水利信息化“十三五”规划》《水利部信息化建设与管理办法》。

  央行:公开市场周三进行300亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.25%。另外,公开市场有600亿元7天期逆回购到期。

  惠誉:维持中国评级稳定,指硬着陆可能性低。

2.外盘动态


美油大涨逾5%,加上市场对中国经济前景变得较为乐观,支撑欧美股市上涨。美联储3月会议纪要显示,官员们对4月是否加息意见不一。截至周三收盘,标普500指数收涨21.49点,涨幅1.05%,报2066.66点。道琼斯工业平均指数收涨112.73点,涨幅0.64%,报17716.05点。纳斯达克综合指数收涨76.78点,涨幅1.59%,报4920.71点。有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)连续两个交易日大幅上升之后,周三下降8.3%,至14.14,仍远低于20的长期平均水平。

3.行情视点



市场评价昨天指数窄幅震荡,主板量能相比周二略有萎缩。从技术面来看,指数在周二放量上涨之后出现窄幅震荡,作为市场突破箱体的回踩确认,我们认为昨天市场走势符合预期,短期通过震荡消化前期套牢盘,修复超买的技术指标之后,指数有望延续反弹。如果指数成交量持续放大,预计下一个目标位将是3160点一线。从基本面来看,上周发布的三大PMI数据均超出市场预期,显示未来经济进入回暖通道,经济转好将对周期类权重带来明显的支撑。我们继续维持之前的观点,短期市场在震荡消化前期套牢盘之后会延续反弹,操作上建议投资者还是要积极参与本轮反弹,热点方面主板的券商以及创业板的互联网金融、虚拟现实、新能源汽车依然是本轮反弹的主线。

板块热点短期重点关注国企改革、券商、虚拟现实、新能源汽车产业链等概念板块。

注意风险美国加息引发资金外流、人民币持续贬值、经济持续下滑等。

4.今日大事


1、国常会推进互联网+流通冷链等领域将补短板;;

2、3月财新中国制造业和服务业采购经理人指数(PMI)双双反弹,经济活动再度回到扩张区间

3、李克强:中国政府高度重视核能发展;

4、三部委6日联合印发机器人产业五年规划,明确要实现关键零部件和高端产品的重大突破

5、国资委近日或召开座谈会讨论煤电央企长期合作,预计会对煤企更加有利

6、教育部在6日举行的新闻发布会上表示,将通过建设网络资源等方式确保开齐开足艺术课程

7、钛白粉龙头四川龙蟒6日再次提价每吨500元,幅度高于今年前3次的每次300元

8、国储局重启钨精矿收储供求改善将支撑钨价

9、锂电池性能日益提升打开铝塑膜市场空间

10、上证报资讯获悉建立多元化油气勘探开采机制工作正在有序推进,探索由多种经济成分共同参与

5.独家点评



3月会议纪要显示,委员们认为阻碍美国经济增长的“逆风因素”只可能会缓慢地减弱,因此加息问题上应该谨慎。几位委员认为,如果4月加息的话可能会给市场传递出美联储急于加息的信号,这可能是不合适的。


不过另有一些与会者认为,美国经济强劲,因此如果经济数据符合预期,也就是说GDP能温和增长、劳动力市场保持强劲态势、通胀有望在中期升至2%,那么4月加息是合适的。


短期来看4月份加息概率不大,隔夜外盘大涨,黄金、石油上涨,今天发布3月份外储数据,如果超预期的话对A股有支撑作用。

6.焦点提示


6日召开的国务院常务会议部署推进“互联网+流通”行动,指出要突破信息基础设施和冷链运输滞后等硬瓶颈,打造智慧物流体系,发展物联网,加大农村宽带建设投入。另据上证报资讯了解,《“互联网+流通”行动实施的指导意见》即将由商务部出台。
点评:受访的社科院专家表示,这些举措具有可操作性,有助于降低企业物流成本;农村信息基础设施、冷链运输等都是贸易流通中的短板,政策的实施也可以起到补短板作用。山东非法经营疫苗案发生后,已有多地加大对冷链运输的检查。A股公司中,铁龙物流(600125)近日公告追加冷链物流基地项目投资;中储股份(600787)具备冷库设施资源;澳柯玛(600336)能提供药品冷链储存解决方案;大冷股份(000530)推出了智能化生鲜配送柜。

 

新纶科技日前公告,拟出资5.5亿元,收购T&T持有的锂电池铝塑膜软包产品相关资产。T&T是从事制售各种锂离子电池外包装材料的日本知名企业。铝塑膜相比传统铝壳等电池外部材料,能更有效降低电池重量,并提升锂电池的安全性,降低电池爆炸的概率。
点评:机构认为,新能源汽车对锂电池安全性、电池容量等指标的要求日益提升,为铝塑膜材料带来大量需求。目前主流电动车厂商都大量采用铝塑膜包装,潜在市场空间达百亿级别。上市公司中,紫江企业(600210)为国内铝塑膜龙头,已成为ATL、力神等锂电池企业供应商;道明光学(002632)的铝塑膜产品预计2016年中期投入量产;佛塑科技(000973)也在研发铝塑膜相关产品。

 

据上海有色网报道,4月7日国家储备局拟公布钨精矿新一期的收储价格及数量。这是继2015年11月和2016年2月之后的第三次收储计划。前两次收储计划皆因价格问题而遭流标。考虑到此前赣州钨协将4月黑钨精矿预测均价继续稳定在7.5万元/吨,远高于市场价6.7万元/吨,本次收储计划或可能成真。
点评:随着收储计划逐步落实,钨市供求关系有望进一步改善,并对钨价形成支撑。公司方面,章源钨业(002378)、中钨高新(000657)、厦门钨业(600549)拥有矿山开采、冶炼和深加工全产业链。

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