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大摩内参1110

时间:2016/11/10 9:12:55   来源:大摩投资     浏览:155

外盘动态

周三美国三大股指悉数上涨。道琼斯工业平均指数收涨1.40%,报18589.69点。标普500指数收涨1.11%,报2163.26点。纳斯达克综合指数收涨1.11%,报5251.07点。周二晚间与周三清晨,随着特朗普在一些关键州获胜,美股指数期货大幅下挫,标普500指数期货一度达到交易极限,即跌幅达到芝加哥交易所集团(CME Group)规定的股指期货最大允许下跌幅度。但随着美股交易时间临近,股市逐步摆脱低迷状态。虽然周三美股仍然低开,但随后主要股指涨跌交替,午盘时已悉数转为上涨,至收盘时三大股指涨幅均超过1%。

 

今日大事

1、习近平:祝贺特朗普当选美国总统;长期健康稳定的中美关系符合中美两国根本利益; 

2、人民日报:中国外汇储备不会弹尽粮绝,无需担忧规模不足

3、信部印发《锂离子电池综合标准化技术体系》,提到在电池材料、电池回收等领域有23项国家标准正在制定

4、国家旅游局等多部委近日联合印发意见,促进自驾车旅居车旅游发展

5、近一月国内尿素价格累计涨幅近12%,行业开工率暂无回升或致价格存在进一步上涨空间

6、港股通9日净流入额骤增至43亿港元,创下一个半月新高;

7、“双十一”刺激家电消费,冰洗产品线上需求旺;

8、国内集成电路投资正盛,未来供货量有望爆发;

9、首批增量配电改革试点落地在即 约100个项目将获批

10、上市公告重要公告:拍卖传闻引发“泽熙概念股”暴涨,宁波中百大恒科技双双辟谣。


行情视点

市场评价昨天指数探底企稳分时收出“V”型反转形态。两市量能有明显放大。从基本面来看,昨天全球资本市场都受到特朗普当选美国总统的冲击。综合考虑特朗普的政策主张,我们认为有几点需要重视,首先,特朗普主张贸易保护主义,极力反对TPP和NAFTA,提出对中国和墨西哥征收高额关税,这将对中国出口造成不利影响。第二,特朗普主张孤立主义,提出减少对中东的干预,减少海外军事支出,要求日韩支付美军驻军费用等,或将使中国周边地缘政治压力缓解,这对中国的“一带一路”计划是非常好的推进机会。第三,特朗普对货币政策的态度比较矛盾:一方面,抨击低利率滋生金融泡沫;另一方面,低利率的融资环境有助于扩大财政支出。而美联储地位独立于美国政府,因此加息是否延后难以确定。短期来看,特朗普代表全新的政策主张,会给全球经济带来巨大不确定性,资本市场短期避险情绪回升,对风险资产不利,建议关注黄金、国债等避险资产。

板块热点短期重点关注国企改革、PPP等概念板块。

注意风险美国加息引发资金外流、人民币持续贬值、经济持续下滑等。


焦点提示

随着“双十一”临近,家用电器类产品作为历年活动中的重要消费品,其销售情况将引起市场关注。目前线上两大主流平台的家电预售情况较为乐观。京东商城数据显示,洗衣机需求突出,50个洗衣机单品预定量超1万件,34个冰箱单品预定量也超过5千件。天猫商城数据显示,在几大家电品类中,洗衣机多个单品预定量已超过万件。据第三方权威机构预计,2016年“双十一”,冰箱线上零售额同比增幅有望到52.7%;洗衣机线上零售额有望同比增长51.7%。
点评:机构研报认为,“双十一”活动对家电企业终端销售形成较为明显的刺激作用。2015年“双十一”,洗衣机、冰箱市场全网销售均突破10亿元。上市公司中,美的集团(000333)正加快电商业务部署,电商整体销售今年上半年同比增长57%;小天鹅A(000418)是洗衣机行业龙头企业,电商零售额保持高速增长。

 

华力微电子二期12英寸集成电路芯片生产线项目9日在上海开工。项目总投资387亿元,主要从事逻辑芯片生产,重点服务国内设计企业先进芯片的制造需求,并满足部分事关国家信息安全的重点芯片制造。根据计划,该项目将于2018年底形成1万片生产能力,2020年具备14纳米产品生产能力,2022年前实现4万片生产能力。
点评:当前国内集成电路投资正盛,3日中芯国际也宣布启动华南首条12英寸集成电路生产线。目前我国集成电路自给率仅为27%,存在较大提升空间,物联网、无人驾驶、人工智能等新兴市场也催生出新的需求。随着各地集成电路产业基地形成,未来国内供货量有望爆发。七星电子(002371)、上海新阳(300236)分别为集成电路设备制造商和材料供应商。


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