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大摩内参1104

时间:2016/11/4 9:00:14   来源:大摩投资     浏览:152

外盘动态

周四美国三大股指悉数下跌。道琼斯工业平均指数收跌0.16%,报17930.67点。标普500指数收跌0.44%,报2088.66点,连续第八个交易日下跌,创2008年10月以来最长连跌天数。纳斯达克综合指数收跌0.92%,报5058.41点。Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示,“很难说现在驱动市场的主要因素是什么。经济数据大多不错,但今天的数据除外。美国总统大选仍然前景不明,令投资者感到担忧。”

 

今日大事

1、央行周四进行700亿逆回购操作,当日净回笼950亿

2、中国10月财新服务业PMI 52.4,前值52,为四个月最高

3、农业部:在农地三权分置中,所有权、承包权是根本,经营权是关键

4、上证报资讯获悉,深交所同意开通华泰、申万宏源、招商证券等24家会员的深港通下港股通业务交易权限

5、稀土价格小幅反弹,年内达成收储仍存预期

6、智能网联汽车时间表将推出,已成立推进工作组;

7、两化融合“十三五”规划印发,关键工序数控化率将达50%

8、大数据成医疗产业未来发展方向;

9、能源局发文,要求进一步加大对于能耗高、污染重的落后煤电机组淘汰关停力度;

10、中国最大推力新一代运载火箭长征五号首次发射任务取得圆满成功。


行情视点

市场评价昨天指数震荡走高,两市量能相比周三有明显放大。从技术面来看,沪指重回3140-3100点一线的箱体,指数依然需要持续的成交量和热点配合来突破上方3140点一线阻力。不过午盘之后“中字头”权重接力券商后,前期热点股权转让概念、高送转概念变纷纷跳水,这跟10月24日市场走势非常类似。我们认为临近年末,各路资金都需要做行情,但由于不愿碰触上方套牢盘,所以在年内大箱体中上蹿下跳,这样大资金也可以利用优势进行浑水摸鱼,尤其是恒大系、险资、游资等炒作的举牌股、股权转让和妖股群体的活跃也是如此。我们认为下周面临美国大选,海外政治风险还是需要谨慎对待,短期建议投资者还是以控制仓位为宜,参与反弹仍应以快进快出为主。

板块热点短期重点关注国企改革、PPP等概念板块。

注意风险美国加息引发资金外流、人民币持续贬值、经济持续下滑等。


焦点提示

3日,稀土价格再度小幅调涨。其中氧化镨钕由10月中旬的每吨24.3万元,涨至最新的24.6万元-24.8万元;金属镨钕也由每吨31.3万元开始上涨,最新价格区间31.7万元-32万元。近日出台的稀土行业发展“十三五”规划提出,将继续严控稀土开采量,到2020年开采总量控制在14万吨以内,六大稀土集团完成对全国所有稀土开采、冶炼分离、资源综合利用企业的整合。
点评:考虑到目前稀土价格仍处于近年来相对低位,行业对国家收储的需求迫切。机构认为,参照此前钨收储计划在流标两次后终于成功的先例,几大稀土集团与国储在经过反复谈判后,也有望于年内达成收储协议。中重稀土龙头广晟有色(600259)、从事稀土冶炼分离的盛和资源(600392)、福建稀土整合主体厦门钨业(600549)等公司受到机构关注。

 

上证报资讯获悉,智能网联汽车产业发展时间表有望于2017年一季度推出,其中关于网联汽车技术的相关细则将于年底前制订完毕。据专家介绍,中国汽车工程学会已经成立了V2X产业推进工作组,进行时间表的制定工作。V2X物理层标准目前已经立项,由大唐、华为、电信研究院标准研究组牵头负责;传输层的标准,由电科院牵头;车应用层,由通用汽车中国、长安汽车、清华大学牵头。
点评:据麦肯锡研报预计,到2025年智能汽车将产生2000亿至1.9万亿美元的产值。兴业证券预计,2017年将出现基于LTE-V车联网标准的成熟产品,2018年正式商用。上市公司中,万安科技(002590)在ADAS(高级驾驶员辅助系统)领域已有布局;大唐电信(600198)为LTE-V芯片和解决方案提供商。

 

工信部日前印发信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年),提出到2020年,全国两化融合发展指数达到85,比2015年提高约12。生产方式精细化、柔性化、智能化水平显著提升,关键工序数控化率达50%;新型智能硬件产品和服务市场规模突破万亿元;自动控制与感知技术研发和产业化取得突破,工业云与智能服务平台逐步成为智能制造关键应用基础设施。
点评:目前我国制造业面临资源环境约束强化、要素成本上升、投资出口放缓等挑战,两化深度融合可以优化企业资源配置,提升生产经营效率,改善产品品种结构,提高供给结构适应性和灵活性。而信息技术的高速发展,也给两化融合发展带来新支撑。万讯自控(300112)拟定增投向中高端数控、传感器等项目;华中数控(300161)主营数控系统及其装备;黄河旋风(600172)旗下明匠智能涉足智能工厂、工业自动化。 

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