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大摩内参1103

时间:2016/11/3 9:28:55   来源:大摩投资     浏览:172

外盘动态

周三美国三大股指悉数下跌。道琼斯工业平均指数收跌0.43%,报17959.64点,跌破18000点整数关口。标普500指数收跌0.65%,报2097.94点,为7月7日以来首次收于2100点下方,连续第七个交易日下跌,创2011年以来最长连跌天数。纳斯达克综合指数收跌0.93%,报5105.57点。美联储表示加息的理由继续增强,投资者继续关注扑朔迷离的美国总统大选选情。

 

今日大事

1、环保部近日印发《全国生态保护“十三五”规划纲要》,提出基本建成生态监测数据库和监管平台

2、商务部:明年中国外贸发展面临形势依然严峻复杂

3、冰雪运动十年规划发布,产业有望迎万亿规模

4、国家大科学工程“人造太阳”实验装置近日获得重大突破,可为未来核聚变反应堆提供重要参考

5、上海国际导航产业与科技发展论坛2日举行,与会专家介绍称我国北斗产业总产值已超2000亿元

6、多地黄磷价格持续上涨,近一月累计涨逾两成;

7、重卡销售同比大增,积极态势有望延续

8、河北对钢企实施生产调控,环保因素助力去产能;

9、上海将聚焦电子信息、装备制造与汽车、生物医药、航空航天等六类重点产业;

10、上证报:为应对年底附近满期给付所产生的流动性需求,部分险企需要提前准备现金流。


行情视点

市场评价昨天指数震荡回落,两市量能相比周二小幅放大。从技术面来看,创业板受乐视网的影响放量下跌,整体趋势再度走坏,考虑到创业板对市场人气的重大影响,短期如果没有可以带盘的热点板块出现,那么指数上行依然比较困难。从基本面来看,近期美国大选出现了戏剧性的转折,黄金的上涨也表现出全球资本市场对于美国大选结果的担忧,另外,国内流动性在人民币贬值的影响下持续紧张。我们认为指数后市震荡风险逐步加大,操作上建议投资者还是继续谨慎为宜,涨幅过高的个股可以适当逢高减仓控制仓位。

板块热点短期重点关注国企改革、PPP等概念板块。

注意风险美国加息引发资金外流、人民币持续贬值、经济持续下滑等。


焦点提示

体育总局2日发布《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》及《全国冰雪场地设施建设规划(2016-2022年)》。规划提出,到2025年,形成冰雪运动基础更加坚实,普及程度大幅提升,竞技实力极大提高,产业体系较为完备的冰雪运动发展格局。直接参加冰雪运动的人数超过5000万,并带动3亿人参与冰雪运动。冰雪产业总规模到2020年达到6000亿元,到2025年达到1万亿元。

点评:2022年北京冬奥会的成功申办,有望成为普及冰雪运动的重要契机。机构指出,美国冰雪市场的体量约1200亿元,滑雪人口占总人口约2.5%。中国2015年滑雪市场产值约120亿元,滑雪人口占比仅0.9%,潜在空间巨大。长白山(603099)为长白山景区内客运独家运营商,正在重点打造冰雪运动胜地;探路者(300005)主营户外运动用品,正大力布局冰雪运动。

 

百川资讯数据显示,2日贵州、云南等地黄磷价格继续上调,近一月累计涨幅逾20%。据了解,此轮黄磷价格调涨,一方面是因为原料无烟煤、焦炭等价格持续攀升;另一方面是因为电价上调,四川地区部分企业将执行枯水期电价。另外,下游磷酸、草甘膦等产品价格也呈现上调,对黄磷价格起到支撑作用。
点评:在成本上升以及下游价格传导顺畅的推动下,黄磷价格仍存上涨预期。目前行业整体开工率不高,库存偏低,货源偏紧现象有望进一步助推市场价格。拥有电力、磷矿资源优势的企业将受益于黄磷价格上涨。澄星股份(600078)拥有黄磷、磷酸以及电厂产业链优势;兴发集团(600141)为我国磷化工龙头,在磷矿石、磷酸盐和电力方面竞争优势显著。

 

据第一商用车网报道,刚刚过去的10月份,国内重卡市场共约销售各类车型6.74万辆,同比大幅增长49%,环比9月增长27%。49%的同比增幅,也打破了今年8月销量同比增长44%的纪录,创下了今年以来的月度涨幅新高。
点评:中金公司研报认为,随着查处重卡超载的严格执行,11月份重要重卡厂商和零部件的排产计划将进一步环比大幅提升,乐观估计这一波重卡超预期的销量至少有望延续到明年3月份。威孚高科(000581)在燃油喷射系统和尾气后处理部件等领域拥有领先地位;潍柴动力(000338)拥有重卡业动力总成、整车、其它零部件三大业务板块;天润曲轴(002283)为重型发动机曲轴龙头。

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