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大摩内参1101

时间:2016/11/1 9:14:43   来源:大摩投资     浏览:165

外盘动态

周一美国三大股指悉数收低,10月亦全部下跌。道琼斯工业平均指数收跌0.10%,报18142.42点,10月累跌0.91%。标普500指数收跌0.01%,报2126.15点,10月累跌1.94%。纳斯达克综合指数收跌0.02%,报5189.14点,10月累跌2.31%。油价下挫以及总统大选的不确定性仍然令美股走低。从周二开始,联邦公开市场委员会(FOMC)将召开为期两天的议息会议,讨论目前的美国经济状况,并磋商何时才是加息的正确时间。

 

今日大事

1、机构预计10月制造业PMI将由9月的50.4%升至50.5%左右,CPI、PPI、工业增加值等也将继续回升

2、国务院:推动改革发展和民生改善政策措施切实落地见效

3、央行回笼流动性忧虑加剧,利率互换势创4月以来最大单月涨幅

4、工信部近日印发民用爆炸物品行业发展五年规划,提出培育3至5家具有国际竞争力的民爆业龙头

5、发改委近日印发《全民节水行动计划》,从农业、工业、城镇节水等角度全面建设节水型社会

6、发改委有关负责人31日表示,偶发因素消退后煤炭供给阶段性过剩和价格回落将是大概率事件;

7、核安全法提交人大审议,核电建设驶入快车道

8、“京六”排放标准将施行,油品升级持续推进;

9、港交所行政总裁李小加:深港通开通时间不会跟圣诞假期太近,宣布后有两星期做准备;

10、路透调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至72.5%,上月68.1%。


行情视点

市场评价昨天指数探底回升,两市量能相比上周五大幅萎缩。从技术面来看,沪指回踩年线后企稳,年线作为前期重要的阻力位,在突破之后应该有一个回踩确认的过程,昨天沪指完成回踩确认,短期震荡后应该延续反弹趋势,不过从目前技术面的形态来看,沪指重心继续下移之后在3140点一线形成双顶的概率越来越大。从基本面来看,上周美国发布三季度GDP数据超出预期,强劲的增长为美联储加息铺平了道路。国内在通胀反弹、地产泡沫等压力下,央行降准遥遥无期,而公开市场投放资金期限不断拉长,导致资金成本不断抬升,我们认为如果未来央行持续不降准而只有逆回购和MLF,那么近期资金面紧张的状态将持续到年末,这也抑制了指数继续上涨的动力。在指数上有阻力且上行动力不足的背景下,我们建议短期操作上还是继续谨慎为宜,涨幅过高的个股可以适当逢高减仓控制仓位。

板块热点短期重点关注国企改革、PPP等概念板块。

注意风险美国加息引发资金外流、人民币持续贬值、经济持续下滑等。


焦点提示

31日召开的国务院常务会议确定全面推进政务公开相关实施细则,将把决策、执行、管理、服务、结果“五公开”的要求稳步有序纳入政务活动各环节,选取100个县开展政务公开标准化规范化试点;并要求加强政府网站等平台建设,注重运用全媒体手段,扩大政务信息覆盖面和影响力。
点评:今年以来,中央及多部委相继发文部署政务公开,“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受关注。机构预计到2018年,我国电子政务投资规模将超过3400亿元。A股公司中:榕基软件(002474)子公司星榕基是“数字福建”的运营主导;浪潮软件(600756)在政务、教育、警务云等领域拥有稳定客户资源;华宇软件(300271)是法检信息化龙头。

 

《核安全法(草案)》于31日首次提请全国人大审议,草案在核电发展监督检查、信息公开与公众参与、核事故应急准备与响应、核设施和核材料安全等方面作出规定。该法律将与放射性污染防治法一起,组成我国核电发展的基本法律体系。按照有关法律程序,核安全法最快将于明年上半年出台。
点评:目前我国有核电运行机组35台、在建21台,共计56台。根据核电中长期发展规划,到2020年,我国核电机组将有近百台。机构认为,增量市场将带来相关公司的业绩高弹性,核废料后市场则存在中长期投资机会。台海核电(002366)为核心核电设备提供商;江苏神通(002438)深耕核电蝶阀、球阀领域多年;应流股份(603308)建成了国内首条中子吸收材料板生产线。

 

北京市环保局31日发布车用燃油“京六”排放标准,将于明年1月起施行。“京六”汽油标准立足于降低挥发性有机物排放,减少PM2.5和臭氧的生成;“京六”柴油标准则加严了多环芳烃和密度范围,加入生物柴油和清净剂,有效减少颗粒物和氮氧化物的生成。此外,国五排放标准将于明年起在全国施行,京沪宁等地已率先执行。
点评:机构认为,油品质量标准的提高将利于改善环境、治理雾霾、淘汰落后产能,油品添加剂、加氢催化剂等生产企业,以及油品质量升级相关工程总承包和设备制造企业有望受益。上市公司中,德美化工(002054)年产24万吨工业异辛烷项目已于2015年正式投产;三维工程(002469)为石化行业硫磺回收龙头承包商。

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