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大摩内参1031

时间:2016/10/31 9:16:10   来源:大摩投资     浏览:171

外盘动态

周五美股盘中大幅跳水,黄金跳涨。因为希拉里“邮件门”事件突然发酵,28日当天,道琼斯工业指数下跌0.05%,标准普尔500指数下跌0.31%,纳斯达克综合指数下跌0.5%。美元指数下跌0.62%至98.3,纽商所黄金期价上涨0.51%,收于每盎司1276美元。”总结全周,美股波动仍较有限,道指周涨0.09%,标普500周跌0.69%,纳指周跌1.28%。

 

今日大事

1、28日召开的政治局会议指出要有效实施积极的财政政策,保证财政合理支出

2、中央近日出台意见完善农地“三权分置”办法,提出要建立健全土地流转规范管理制度

3、国务委员王勇在国际能源变革论坛上表示,近期将发布实施《能源生产和消费革命战略2016-2030年战略规划》

4、国办近日印发《加快发展健身休闲产业的指导意见》,提出到2025年产业总规模达到3万亿元

5、波音海外工厂落户舟山,大飞机产业链望受提振

6、珠海航展开幕在即,多家上市公司将携产品亮相;

7、在新一轮房地产调控下,房企公司债发行和再融资近期均呈现出监管收紧的趋势

8、“十三五”NB-IoT网络建设将提速,商用元年将开启;

9、中国铁建宣布斥资20亿元成立中铁磁浮交通投资建设有限公司,标志着中国磁浮正式产业化运营;

10、证监会28日核准桂发祥等14家企业首发申请,筹资总额预计不超过101亿元。


行情视点

市场评价周五指数冲高回落,两市量能相比周四略有放大。从技术面来看,指数冲高回落,沪指5日均线得而复失,热点除了金融权重其他板块几乎全线下跌,市场人气涣散,投资者依然需要防范沪指跌破5日均线之后在3140点一线形成双顶形态的可能。从基本面来看,10月以来资金面持续紧张,回购利率近期出现飙升,虽然央行进行了公开市场操纵来对冲流动性,但是从源头上看,短期流动性紧张的主要原因还是人民币贬值压力加剧,外汇占款大量流出,而降准是对冲外汇占款流出的唯一方法,其他公开市场操作都只能解决一时的流动性问题,但是人民币贬值、外汇占款流出和降准之间形成了一个死循环,因此预计未来一段时间市场流动性依然会维持较为紧张的状态,这就意味着短期市场行情并不乐观。操作上建议投资者短期还是继续谨慎,不要追高,一些涨幅较大的个股建议逢高减仓控制仓位。

板块热点短期重点关注国企改革、PPP等概念板块。

注意风险美国加息引发资金外流、人民币持续贬值、经济持续下滑等。


焦点提示

28日,浙江省、波音公司、中国商飞举行发布会宣布,波音737完工和交付中心将落户浙江舟山,这是波音在美国以外地区建立的第一家工厂。发改委副主任林念修在签约仪式上表示,各方将通力合作,争取在2018年底,让第一架“浙产”波音737客机下线正式交付。
点评:波音在中国建立其首家海外工厂,有利于更多的中国公司进入其配件供应链,中国大飞机制造的整体水平也有望借此提高。上证报资讯曾于27日报道南山铝业与波音签署供货协议,次日南山铝业涨逾4%。此外,中航飞机(000768)是中航工业集团承担波音转包项目的主要生产单位,西部材料(002149)曾表示其金属产品向波音少量供货。对于舟山而言,据悉宏润建设(002062)有望承建朱家尖岛道路平整项目,围海股份(002586)拥有当地港口工程施工经验。

 

28日召开的“中国空军参加中国航展新闻发布会”上,中国空军新闻发言人申进科大校表示,空军试飞员将驾歼-20飞机在第11届中国航展上进行飞行展示。这是中国自主研制的新一代隐身战斗机首次公开亮相。另外,此次航展空军将派出两架运-20飞机参展,一架进行飞行展示,一架进行静态展示。
点评:11月1日至6日举行的珠海航展,预计共有42个国家和地区的700余家参展商到会,同期还将召开2016中国通航发展论坛。在全面实施改革强军战略的推动下,空军装备和信息化将迎来快速发展机遇。券商研报显示,此次航展上,海格通信(002465)将展示飞行模拟器;泰豪科技(600590)将亮相雷达、卫星导航系统等产品;华讯方舟(000687)将展示无人机系统相关产品。

 

上证报资讯获悉,《国家新一代信息技术产业规划(2016-2020)》已经完成,有望于年内发布。根据规划,“建设NB-IoT网络”成为信息通信业“十三五”的重点工程之一。NB-IoT是物联网领域的新兴技术,也被叫作低功耗广域网。NB-IoT将改变4G以及其他无线技术的局限,使得物联网触角延伸至各个细分领域。依托NB-IoT技术,物联网的规模化商用将全面提速。
点评:今年6月,NB-IoT标准获得国际组织3GPP通过,国内NB-IoT的行业标准也将在年底发布。市场普遍预计2017年是中国NB-IoT的商用元年。三川智慧(300066)正与华为合作开发基于NB-IoT标准的物联网水表;信维通信(300136)有望受益NB-IoT技术带来的射频需求;东信和平(002017)拟定增投向基于NB-IoT的安全接入解决方案研发项目;宜通世纪(300310)通过并购天河鸿城,进入物联网运营市场。

 

据媒体报道,夏普总裁戴正吴日前接受采访时表示,下一代iPhone将会采用OLED显示屏。夏普向苹果提供智能手机显示屏,戴正吴也是夏普母公司富士康的高管。另外,京东方最新公告,拟在四川省绵阳市投建一条第6代AMOLED(柔性)生产线,主要生产高端手机显示及新兴移动显示产品,项目总投资465亿元。
点评:机构预计,到2020年底,AMOLED市场规模有望达到670亿美元,年复合增长率将超过45%。随着TCL集团、京东方等相继投建生产线,OLED发展趋势有望进一步明确,上游液晶材料、显示驱动的需求或受提振。濮阳惠成(300481)的OLED蓝光功能材料芴类衍生物已开始贡献业绩;中颖电子(300327)可生产AMOLED驱动芯片。

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